외근 많은 영업부서와 잔디에서 CRM으로 협업하기
이 글을 읽으시는 분들은 외근 많은 영업부서와 어떻게 협업하고 계신가요?
아무래도 영업 부서 멤버 분들은 사무실을 비우는 경우가 빈번하고 다른 외부 미팅 때문에 직접 사내에서 업무 현황을 대면해서 팀원들과 공유하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 놓치지 않고 팀 멤버들과 고객 현황을 공유하거나 공지사항을 전달하기 위해서 CRM 솔루션을 필수적으로 활용하게 됩니다. 하지만 CRM 솔루션은 사무실 외부에서 직접 들어가서 내용을 빠르게 확인하기 곤란한 경우가 있습니다.
이럴 때! 잔디를 사용중인 CRM 솔루션과 연동하면 외근 많은 영업부서와 잔디에서 편하게 협업하실 수 있게 될 것 같습니다.
언제 어디서나 쉽게 잔디 대화창에서 고객 현황 공유나 공지 알림을 받아볼 수 있기 때문입니다. 해외 유명 CRM 솔루션인 세일즈포스(Salesforce)의 고객 리드를 잔디로 받아보기 방법은 변재경 JCC님이 본인 만의 스마트워크 비법으로 소개해드렸는데요, 이번엔 국내 CRM 솔루션인 세일즈포인트(Salespoint)를 잔디에 연동하는 방법을 소개해드리겠습니다.
* 국내 CRM 솔루션 세일즈포인트(Salespoint) 소개
세일즈포인트(Salespoint)는 다양한 업종의 기업에서 사용 중인 국내 CRM 솔루션으로 영업 자동화(Sales Force Automation)에 특화된 서비스입니다. 고객관리와 영업활동, 계약관리에서 영업분석까지 영업조직의 중요한 업무에 CRM 솔루션이 전반적으로 사용되고 이를 영업부서와의 협업을 위해 경영지원이나 기술지원 등 다양한 부서에서도 폭넓게 사용하다보니 CRM을 이용한 실시간 소통과 빠른 정보공유의 필요성이 갈수록 높아지고 있습니다.
이런 사용자들의 영업 업무 내용의 빠른 공유와 소통의 니즈를 해결하기 위해 세일즈포인트 시스템 내에 100여 가지의 알람 기능을 제공하고 있는데, 이 알람들을 잔디 커넥트를 이용하면 잔디 대화창 내에서 보다 빠르고 편하게 부서 멤버들이 확인할 수 있습니다. 프로젝트별 토픽이나 나만의 대화창인 채팅 JANDI에 세일즈포인트 업데이트 내용 알림을 위한 잔디 커넥트를 연결하면 영업 부서와의 효율적인 소통 뿐 아니라 다양한 알람을 잔디로 자동으로 전달 받게되기에 사내 업무 공유 환경이 훨씬 개선되면서 활발한 협업이 가능해집니다.
* 잔디 커넥트로 세일즈포인트(Salespoint)를 연동하는 방법은?
우선, Salespoint의 다양한 알람을 잔디에서 받아볼 수 있도록 커넥팅하는 방법은 아래와 같습니다. 단계별로 확인해볼게요.
1단계. salespoint 시스템 설정 (잔디 메시지 발송여부 설정)
Salespoint 관리자 로그인 후 [환경설정] – [시스템 설정] 화면으로 이동해 ‘잔디 메시지 발송여부’를 ‘ON’으로 설정합니다. ON 설정 시 3단계 Salespoint 개인 사용자 설정 화면에 잔디 알람(Webhook URL) 입력란이 자동으로 추가됩니다. 매우 간단하죠?!
2단계. 잔디 커넥트 설정
Salespoint 알람을 받을 잔디 토픽 또는 채팅 JANDI를 선택해주세요. 대화창 상단에 [플러그 모양 아이콘] – 잔디 커넥트 [연동 항목 추가하기] 버튼을 클릭해서 나타나는 페이지에서 인커밍 웹훅(Incoming Webhook) 항목 추가하기를 선택합니다.
Webhook URL은 Salespoint 개인 사용자 설정 화면에 입력할 링크이니 참고해주세요.
Salespoint에서 오는 메시지 알림을 확인할 잔디의 토픽이나 채팅이 잘 선택되었는지 확인해주세요.
잔디 커넥트 프로필의 타이틀과 사진을 정하시면 됩니다.
3단계. salespoint 개인 사용자 설정
2단계에서 생성된 잔디 커넥트 Webhook URL을 복사해서 Salespoint에 개인 로그인 후 [개인 사용자 설정] – [잔디알람(Webhook URL)]칸에 붙여넣기 하고 저장해주세요. Salespoint의 모든 영업정보 변동사항과 알람을 이제부터 잔디에서 바로 확인하실 수 있습니다.
어렵거나 문의사항이 있으시다면 세일즈포인트 팀에 문의하시면 바로 해결해 드리고 있습니다.
* 잔디에서 Salespoint로 영업 부서와 협업하기
잔디 커넥트로 Salespoint 알람 연결을 마무리 지으셨나요? 그럼 이제 실제로 어떤 협업 알람을 받을 수 있는지 알아봐야겠죠?
Salespoint의 대표적인 알람으로는 고객사, 고객, 영업기회, 계약건 등 신규등록 사항 알람은 물론 활동등록 공유, 의견, 쪽지, 게시판, 캘린더 등록 및 참석자 알람 등 변경내용 알람이 있습니다. 이외에 많은 100여가지 공유 사항 알람들이 있지만 오늘은 ‘협업’ 관련된 주요 알람 연동 예시를 소개하려 합니다.
1. 캘린더 참석자 알람
고객과의 미팅이나 세미나 등 영업 부서 일정을 나 혼자가 아닌 여러 사람과 동행해야 할 때 유용하게 쓰이는 캘린더 참석자 알람을 잔디에 메시지로 표시되도록 해보세요. Salespoint 캘린더에 동행하는 참석자 이름만 입력만 해주시면 됩니다. 바로 일정을 초대받은 참석자에게는 JANDI 알람이 울려서 일정 조율이 쉬워집니다.
<Salespoint 캘린더에 참석자 등록>
<잔디에 표시되는 캘린더 참석자 등록 알람>
2. 게시판 글 등록 알람
영업부서 또는 사내의 새로운 공지사항이나 표준자료들을 게시판에 공유를 하게 되면 그 게시판에 속해 있는 사람에게 알람이 울립니다. 특히 제안서나 제품소개서 또는 견적서 등의 공통된 영업자료는 고객에게 표준으로 제공되어야 하는데 영업사원 개인별로 관리하거나 버전관리가 어렵기도 합니다. 하지만! 이제는 새로운 공통 자료를 Salespoint에 게시하면 잔디 알람을 통해 어떤 자료가 업로드 되었는지 바로 확인 할 수 있기에 협업이 편리해집니다.
<Salespoint 게시판 글 등록 및 알람 받을 사용자 지정>
<잔디에 표시되는 게시글 알람>
3. 댓글 또는 의견 알람
Salespoint 내에는 각 데이터에 본인의 의견 또는 댓글을 달 수 있는 기능이 곳곳에 마련되어 있습니다. 고객사나 고객, 영업기회와 계약 건들 이외에도 활동현황, 업무일지, 게시판 등 다양한 곳에 새로운 내용이 추가되었을때 상세한 알람을 설정할 수 있어서 누군가가 의견을 등록하면 작성자에게 변경된 내용에 대한 알람이 울리기 때문에 유용합니다. 보통 업무 진행방향 논의나 업무지시 등 다양하게 의견을 활용하고 있습니다.
<Salespoint 의견 등록>
<잔디에 표시되는 의견 등록 알람>
아주 쉽고 간단한 잔디와 CRM 솔루션 Salespoint의 알람 연동! 협업 예시까지 다 확인해보셨나요? 앞으로 더 많은 활용법이 기대되는 Salespoint와 잔디의 연동을 통해 효율적인 영업부서와의 소통과 협업을 체험해 보시기 바랍니다.
