Salesforce 加上 JANDI，重要業績資訊一手輕鬆掌握！

Salesforce 是全球最受歡迎的 CRM 系統之一，用最彈性與簡單的方式提供顧客關係管理，有沒有辦法讓企業即時通訊和 CRM 串聯在一起呢？今天我們將用 JANDI Connect 的方式，分享如何透過串聯整合，將 JANDI 化成所有重要資訊的匯流平台。

JANDI Connect 協助你整合零散的雲端服務，有了 Connect 再也不用在各個不同的應用程式間焦躁地重複切換，你將會明顯感到將資訊彙整一處所帶來的便利性，以及省下應用平台切換的零碎時間。

Salesforce 改變銷售、行銷和服務的定義

Salesforce 不僅改變客戶關係管理 (CRM) ，更是 SaaS 雲端工具中最成功的案例之一。以前需要昂貴的設置成本與維護費用，因為雲端讓一切都發生在網路中，成本和使用彈性都比以前更加容易。幾乎所有的公司主管無不聽過 Salesforce 的盛名和功能，甚至在台灣有非常多的使用者，今天我們就來嘗試看看如何將 Salesforce 透過 JANDI Connect 串聯到企業通訊 JANDI 裡面。

想串什麼就串什麼！就看你的想像力有多大

先前的系列文章中，我們曾用 incoming webhook 串聯 Gmail、Typeform、Facebook leads、Surveycake、Evernote。現在要用一樣的方式，達到串聯 Salesforce 的效果。開始之前，希望你擁有一個 JANDI 和 Zapier 帳號 ( 兩個都是免費的，想要更多功能就付點小錢升級囉！ ) 。

更多串聯的細節都在：Webhook 介紹，使用 JANDI Connect 串聯應用工具。

JANDI Connect 串聯 Salesforce 的步驟？

在 Select Intercom Trigger 的頁面當中，可以選擇 New Leads、New Custom Object、New Contact 或 New Opportunity，以下我們以 New Opportunity 做為示範，也就是說當有一個新的業務機會時，就會第一時間串聯到 JANDI 裡面。當然，你也可以使用其他的觸發情境，接著再通過 Salesforce 的審核 ( 登入帳號密碼 ) 就完成前半段工作了。

下半部分與其他串聯無異，可以選擇你想要被通知的訊息格式。下面截圖我選擇的格式包含：業務機會名稱、客戶名稱、日期、金額和超連結。這裡提一個有趣的文字格式，你可以利用超連結格式讓畫面看起來更清爽，以下提供超連結格式：[連結](www.google.com)。

從現在開始，我們把 JANDI 的鑰匙交到你手上

即時通訊搭配世界級的 CRM，成為資訊匯流平台，Salesforce 與 JANDI 的搭配讓用戶有新的選擇。JANDI Connect 效果是前所未見的：你的想像力有多大，JANDI 就會回饋你多大的工作效率和生產力。