客戶經理（AM）平常都在忙什麼？JANDI 幫助 AM 克服常見的工作三大難題

AM（Account Manager）中文命名為客戶經理，很多人會把它跟 PM 混淆的職務，又或是不太能區分跟 AM 業務（Sales）的工作性質有何差異。我們列出 AM 工作者最常遭遇的三種情境，可以怎麼運用 JANDI 提升對內、對外的溝通及協作效率。

文/ JANDI 特約編輯陳薪智

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我們之前有一篇文章專門在盤點專案經理（PM）的工作內容，而在企業裡面還有另一種職務是很多人會把它跟 PM 混淆的職務，稱之為 AM（Account Manager），中文命名為客戶經理。

過去這份職缺多指廣告公關代理商，在執行廣告業務的中階人員，任務是了解客戶需求，協助客戶進行品牌行銷、廣告活動及企劃執行等工作，因此需要與客戶建立長期聯繫關係。

不過隨著軟體、系統產品在近年越來越流行，現在資訊系統領域的公司，尤其是幫忙做客製化系統開發的公司，也會設立 AM 職位，由 AM 來負責與客戶對接、規劃專案。看到這是不是覺得很好奇，那 AM 跟業務（Sales）的工作性質不就很雷同嗎？

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AM 是交集 Sales 及 PM 工作的協調者

事實上 AM 跟 Sales 的工作內容還是有些許差異。Sales 角色還是會站在第一線向客戶提案，達成共識後才進行合約簽訂，而 AM的角色這時候就會加進來，他們同樣會跟客戶接洽，但與業務不同的是，AM 主要職責是聽取客戶想法，並且要進行專案階段性的策略規劃，協助專案排程追蹤，跟內部團隊（像是廣告、設計、RD 技術）做跨部門協作。

我們從網路找一些專門開出 AM 職缺的工作需求，可以發現客戶經理的角色，確實是融合業務及 PM 元素的物種，身兼對外接洽客戶、對內跨部門成員合作。

AM 主要職務內容如下：

• 與客戶溝通並蒐集、分析客戶產業及需求、提案簡報完成客戶作業及商務談判

• 客戶需求訪談 Brief，依客戶需求制定規格書與製作企劃書、設計報價單

• 參與或帶領團隊完成指定項目，有效向團隊報告業務流程、掌控專案時間進度

• 對專案執行涉及環節有統籌能力，跨部門溝通協調，成為客戶的溝通橋樑

• 撰寫相關專案文件，有時需要做市場調查資料整理、競案企劃發想及編纂

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找到 AM 工作不難，要成為專業 AM 卻很難的三大情境

情境一　業務簽約前與 AM 保持資訊暢通

從上述的職務描述，可以發現 AM 工作的最大價值來自於溝通、協作，進而滿足客戶提出的需求，完成每項專案。其中 AM 與業務之間就會牽扯出各種「愛恨情仇」，例如有時業務容易輕易答應客戶提出的需要，沒有評估公司的資源是否可以做到，後續再執行的時候，往往 AM 就會變成被客戶刁難或責備的擋箭牌，因此 AM 與業務的心結就會越結越深。

這時候該怎麼辦呢？最有效的解法就是在開案簽約之前，Sales 與 AM 在 JANDI 設立一個新的議題。Sales 把客戶當次期望達標的成效逐一列舉下來，讓 AM 成員來評估有哪些項目是可行，哪些是天方夜譚，讓 Sales 去向客戶說明可以有哪些替代方案來操作。

情境二　專案進度永遠追不上變化

另外 AM 平常工作會花最多的時間，就是在追蹤客戶專案進度及跨部門排程，尤其執行中的專案會遇到臨時狀況，排程就需要每天重新調整。如果專案需要設計、技術部門支援，一旦排程有變化就需要趕緊通知其他部門成員，可能要加快腳步趕進度或是有些案子要延後處理。

面對此狀況，AM 就能多加善用 JANDI 的待辦清單功能＋建立個人工作進度表議題。

許多 AM 追蹤進度會用甘特圖，標示專案走到哪個階段，因此 AM 可以在 JANDI 開設自己專屬的議題追蹤各個專案進度。另外也能搭配待辦清單功能，知道當周有哪些專案需要跟客戶開會、需要跟設計、工程同仁要哪些資料，設立待辦事項的時候，也能把雲端的甘特圖連結附上，並且 @Tag 特定成員，讓對方知道要在何時交付哪些任務內容。

情境三　同一件事如何不要耗時重工

AM 這個職務既然有 manager，尤其是中高階主管，代表他的工作也需要落實管理，除了管客戶、管外部夥伴、管跨部門支援同仁，同時也要管理同部門的下屬。尤其是廣告公關行業，往往每天都有市場新消息在發生，如果能跟團隊共享相同訊息及相關工作上所需的資源，就能避免大家重工，投入不必要的時間在做相同的事。

除了雲端空間讓簡報、檔案共享之外，JANDI 還有一項書籤（適用於 Enterprise 方案）功能，能夠把工作上經常使用的網址加入書籤。而且書籤還可切分為團體書籤及我的書籤，如果是團隊經常會拜訪的網站，就可以加入團隊書籤；若是個人工作屬性所需，就可加入我的書籤列表。如此一來，就不怕每次要找相關資料，但發現再怎麼想就是搜尋不到網址的窘境。

 當然 AM 工作會面臨的難題絕對不限於上述三種情境，更多時候是需要好好舒壓，找上三五同事去酒吧喝一杯。上班時候擔心用私人通訊軟體被看到嗎？這時候就能用 JANDI 的投票功能，給同事票選，這周末要去哪家酒館好好暢飲吧！

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